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Version: 4.1 (2026 H2)

Mein Profil prüfen

Ihr Profil liefert die Absenderangaben für jedes Dokument: Name, Funktion, Telefon, E-Mail und die Adresse Ihrer Organisationseinheit. Beim ersten Anmelden legt primedocs ein Profil für Sie an. Bevor Sie das erste Dokument erstellen, lohnt sich ein Blick darauf.

Gilt für: primedocs Web und primedocs Desktop. Das Profil ist an beiden Orten dasselbe.

Voraussetzung: Sie sind angemeldet und, in primedocs Desktop, der Einrichtungsassistent ist abgeschlossen (siehe Anmelden und primedocs öffnen).

Was Sie prüfen​

  • Benutzerdaten: Vorname, Name, Funktion, Telefon, E-Mail. Diese Angaben kommen aus dem Verzeichnis Ihrer Organisation (Active Directory oder Entra ID) und werden automatisch aktualisiert.
  • Organisationseinheit: Firmenname, Abteilung, Adresse, Logo. Sie kommen aus der Organisationseinheit, die Ihrem Profil zugewiesen ist.
  • Profilbild und Unterschrift: falls Ihre Vorlagen sie verwenden.

In primedocs Web​

  1. Oben rechts auf Ihren Namen klicken und Benutzer & Profile wählen.
  2. Benutzereinstellungen öffnen und die Benutzerdaten kontrollieren. Freigegebene Felder ergänzen und Speichern.
  3. Zurück in Benutzer & Profile Ihr Profil öffnen und die Angaben zur Organisationseinheit kontrollieren.

Panel «Benutzer & Profile» mit Suche, Profiloptionen und Schaltfläche zum Erstellen eines Profils

In primedocs Desktop​

  1. Auf die Registerkarte Organisation wechseln.
  2. Links Benutzer wählen, die Angaben kontrollieren und im gelben Balken mit Alles ok bestätigen.
  3. Links Profile wählen und die Angaben zur Organisationseinheit kontrollieren. Änderungen mit Speichern sichern.

Benutzerdaten in primedocs Desktop kontrollieren

Wenn etwas nicht klappt​

Wurde ein Wert falsch oder veraltet übernommen, zum Beispiel eine alte Telefonnummer, melden Sie das Ihrem IT-Support. Er prüft die Quelle und die Übernahme nach primedocs und veranlasst die nötige Korrektur. In primedocs selbst wird der Wert nicht geändert.

Brauchen Sie in einem Profil bewusst einen abweichenden Wert, etwa eine andere Funktionsbezeichnung für eine Zweitrolle, tragen Sie ihn direkt im Profil ein. Der Wert gilt dann nur für dieses Profil und wird nicht mehr überschrieben. Wie das geht und wie Sie weitere Profile anlegen, steht unter Profile und Stellvertretung.

Weiter​

Mein erstes Dokument: in drei Schritten von der Vorlage zum fertigen Brief.