Module
primedocs besteht aus mehreren Modulen. Für die tägliche Arbeit zählen die Zugänge, also die Orte, an denen primedocs für Sie sichtbar ist. Dahinter stehen die Bausteine im Hintergrund, die Vorlagen bereitstellen, Dokumente erzeugen und andere Systeme anbinden.
Welche Module Ihre Organisation einsetzt, hat sie festgelegt. Der Weg zum Dokument ist überall derselbe: Vorlage wählen, Felder ausfüllen, erstellen.
Zugänge für Anwender
| Sie arbeiten … | Das ist … | Typisch für |
|---|---|---|
| im Browser unter der primedocs-Adresse Ihrer Organisation | primedocs Web | Dokumente von überall erstellen, auch auf Tablet oder Mobiltelefon |
| in einem Windows-Programm namens primedocs | primedocs Desktop | Der Arbeitsplatz im Büro, mit vollem Funktionsumfang in Word, Outlook, PowerPoint und Excel |
| in Word, Outlook, PowerPoint oder Excel mit einer Registerkarte primedocs | Office COM-Add-In, Teil von primedocs Desktop | Dokument nach dem Erstellen fertigstellen, Snippets einfügen, Signaturen wählen |
| in Word, Excel oder PowerPoint mit einer primedocs-Schaltfläche, die einen Seitenbereich öffnet (im Browser, unter Windows oder auf dem Mac) | Office Web-Add-In | Dokumente aus Vorlagen erstellen, ohne primedocs Desktop |
| in Outlook (neu) mit einer primedocs-Schaltfläche beim Schreiben und beim Lesen einer Nachricht (im Browser, auf dem Mac und auf dem Mobiltelefon) | Outlook-Web-Add-In | Signaturen und Snippets im neuen Outlook, auch unterwegs |
| in Microsoft Teams, SharePoint oder Ihrem Fachsystem | Integration von primedocs Web | Dokumente direkt dort erstellen, wo sie abgelegt werden |
Jede Anleitung in dieser Dokumentation nennt zuerst, für welchen Zugang sie gilt. Unterscheidet sich ein Ablauf zwischen primedocs Web und primedocs Desktop, stehen beide Wege nebeneinander. Wie die einzelnen Oberflächen aufgebaut sind, zeigt Nachschlagen.
Bausteine im Hintergrund
Diese Module richtet Ihre IT ein. Als Anwender kommen Sie nicht mit ihnen in Berührung, aber sie erklären, woher die Vorlagen, Adressen und fertigen Dokumente kommen.
| Baustein | Wofür |
|---|---|
| primedocs Server | Hält Vorlagen, Profile und gemeinsame Snippets zentral bereit. primedocs Web und die Add-Ins holen sie bei Bedarf ab. primedocs Desktop führt zusätzlich eine lokale Kopie, damit auch ohne Verbindung gearbeitet werden kann. |
| Document Creation Server (DCS) | Erzeugt Dokumente auf dem Server, ohne dass am Arbeitsplatz jemand mitwirkt. Angestossen wird er immer von einem anderen System über Connect, sei es für ein einzelnes Dokument oder für einen ganzen Stapel. |
| Connect | Startet die Dokumenterstellung aus einem Fachsystem heraus (GEVER wie CMI oder Fabasoft, ERP, CRM). Siehe Aus einem Fachsystem starten. |
| Select | Holt Empfängeradressen und Stammdaten aus Drittsystemen ins Dokument, damit nichts abgetippt werden muss. |
| Web API | Schnittstelle für eigene Anbindungen an primedocs. |
| MCP-Server | Öffnet primedocs für KI-Agenten, etwa Microsoft 365 Copilot oder andere MCP-fähige Assistenten. |
| Web-Admin | Oberfläche, in der Ihre Administration Benutzer, Gruppen, Rollen und Organisationseinheiten verwaltet. |
Technische Details zu diesen Bausteinen stehen in der Systemübersicht im Kapitel Betrieb.